Продолжая охоту на демонов, Дин и Сэм пытаются пережить потерею отца. В это время они сталкиваются с людьми, чья судьба которых схожа с историей Сэма — их матери погибли в детских комнатах, когда им было по полгода. Каждый из этих «особенных детей» недавно обнаружил в себе паранормальные способности. Сэма посещают видения о гибели людей, и очередное видение ведет его в Блу Ридж. После телефонного звонка люди идут убивать. Причиной тому ребенок «отмеченный» демоном. Но не все так просто. Эндрю обладает даром убеждения и может получить все что захочет, однако зла никому не желает. Ответ в событиях давно минувших дней, в тайне рождения этого не простого ребенка.