Прослушав сообщение голосовой почты отца, братья Винчестеры узнают о некой Эллен. Эллен владелица бара для охотников и давняя приятельница Джона. Она предлагает Сэму и Дину помощь в раскрытии непростого дела – жестокие убийства людей в соседнем городке.Добрый друг клоун втирается в доверие детям на ярмарке, и они без труда пускают его в дом. Древний демон жаждет плоти, и братья начинают расследование.Следы приводят их в цирк, и что бы найти источник зла Сэм и Дин Винчестерыустраиваются туда работать. Но зло оказалось ближе, чем они думали, выйдя на след Винчестеры, попадают в ловушку.Сэм и Дин решают начать охоту на желтоглазого демона, дело чести уничтожить того, кто принес так много бед семье Винчестеров.