Семейство Винчестеров, Сэм, Дин и их отец Джон, по-прежнему гоняются за желтоглазым демоном, который когда-то погубил их семью. Теперь у братьев и отца есть мощное оружие—кольт, с помощью которого можно пристрелить любого демона. Знаки приводят их в город, где, по мнению Джона Винчестера, должно произойти нападение демона. В это время у Сэма очередное предчувствие. Он ясно видит, как желтоглазый пробрался в комнату к маленькой девочке, как с криками забежала мать, чтобы спасти малышку, но погибает ужасной смертью. Сэм не может простить смерти Джессики и своей родной матери и клянется, во что бы то ни стало отомстить монстру. Однако, на их пути маленькая проблема…