Чтобы исполнить собственные лукавые планы злобной ведьме необходим отпрыск сапожника по имени Якоб-мальчик с весьма добросердечным сердечком.Когда Якоб отречется учавствовать в ее злодеяниях,ведьма превращает его в безобразного лилипута.Однако непреходящая мощь любви и дружбы подсобляет героям разделять злобные чары.