Воздействие кинофильма выходит в Одессе в 1958 году. Основная героиня — мать Милаша — владелица небольшего борделя. В ее повиновении — 2 «девченки», Зинка-Гитлер и Клетка. Они живут воротила в даву. В мать Обожаю влюблен отпрыск прокурора Аркаша, а она обожает Адама, безумного и стихотворца…