Нынешная Страна Государство Страна Япония. Владения людишек больше расширяются, и они, вырубая бора, чуть-чуть лишают мест обитания люд тануки — енотовидных собак-оборотней. Дабы сберечь собственной загородный дом на буграх в предместьях Полуденного Эдо, молодая поросль тануки деятельно практикуется в художестве перевоплощения. За поддержкою от популярных тануки-мастеров магии пускаются выделанные гонцы. Тануки выучат людишек, демонстрируют тайные таланты, убивают технику, расчищающую лес для новостроек. Хотя, содействие от мастеров остастся, а к тануки обращается представитель лис-оборотней, какой-никакие можем приспособиться к жизни посреди людишек Увлекательное аниме про енотов превращающих собственные сексуальные части в другые предметы