Зак – один из друзей Сэма по колледжу и он попал в беду. Его необоснованно обвиняют в убийстве собственной девушки – Эмили. Сестра Зака в поисках справедливости обращается за помощью к Сэму. Как оказалось, вечер нападения на несчастную девушку, Зак провел вместе с сестрой. Но ведь у дома убитой видели именно его. Как же он мог очутиться в двух местах одновременно? Или это был совсем не Зак, а как две капли воды похожий на него человек? Именно это и необходимо выяснить Сэму и Дину Винчестерам. К тому же, возле очередного места происшествия братья обнаруживают остатки человеческой кожи. Неужели это оборотень?